最新更新日:2021年10月17日に更新しました!
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『レイダリオ』のアナリスト情報と評価

レイダリオ レイダリオはブリッジウォーターアソシエイツの創設者で /simg/02043.jpg

レイダリオ

会社名: ブリッジウォーターアソシエイツ 株予想サイト比較NAVI
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『レイダリオ』の検証結果

  1. レイダリオが"ヘッジファンドの帝王"と呼ばれるようになったワケ


  2. レイダリオは約17兆円を運用する超巨大ヘッジファンド「ブリッジウォーターアソシエイツ」の創設者です。

    世界最大級のヘッジファンドを一代で作り上げたことから"ヘッジファンドの帝王"という異名でも知られています

    そんなレイダリオ氏のヘッジファンドマネージャーとしての報酬は900億円以上。 個人でも約2兆円の純資産を保有しており、世界の長者番付にも頻繁に登場しています。


    2017年からは経営から一歩身を引いてCIO(共同投資責任者)として過ごしているものの、レイダリオ氏の発言や今後の見解は、いまもなお多くの投資家から注目を集めています

    本記事ではレイダリオ氏のこれまでの実績を振り返りながら、彼の投資哲学から編み出されたポートフォリオについて解説していきます。



  3. レイダリオの実績、偉業の数々


  4. レイダリオ氏が投資家たちから支持されている理由は、レイダリオ氏の投資能力を認めているからでしょう。


    ①20年間、年平均利率12%のヘッジファンドの立ち上げた
    ②リーマンショックを事前に予測しほぼ無傷で切り抜けた
    ③運用資産額は50億ドル ⇒ 1400億ドルへ



    レイダリオ氏の過去の経験則からくる相場観は、会社経営を退いた今でも多くの投資家から注目を集めています。



    ①20年間、年平均利率12%のヘッジファンドの立ち上げ


    レイダリオが創設した"ブリッジウォーターアソシエイツ"は機関投資家を中心に資産運用を行う世界最大級のヘッジファンドです。

    ブリッジウォーターアソシエイツが提供する代表的ファンド「ピュアアルファ」は、1991年の12月に販売開始して以来、年平均12%のリターンを実現しています。

    S&P500の年平均利率が9.3%であることを考慮すると、その数字の凄さがイメージしやすくなるでしょう。

    ピュアアルファの成績
    引用元:Bridgewater Associates Average Return and the Man Behind the Money




    このようなリターンを上げることができたレイダリオ氏の投資戦略は単一の金融商品に資金を集めすぎないポートフォリオの作成。

    いまでこそ当たり前になった分散投資の考え方ですが、レイダリオ氏が作成するポートフォリオでは投資先の金融商品も多岐に及びます。

    一つの投資先が資産に影響を及ぼすこと割合をなるべく減らし、価格変動のリスクを抑えこみます

    【ピュアアルファに含まれる投資商品】
    ・債券
    ・株式
    ・通貨
    ・株価指数
    ・商品など。


    ピュアアルファはもちろんのこと、「オールウェザー」や「ピュアアルファメジャーマーケット」など他に販売している商品でも、価格変動を抑えつつ利益を狙うポートフォリオが作り出されています。


    海外には有名なヘッジファンドが数多く存在しますが、日本発のヘッジファンドというのは聞いたことがありません。

    投資商品を株式のみに絞ることでヘッジファンド以上の成績を出している「グローイングAI」のようなサービスはあるものの、有名ヘッジファンドは海外に多いです。



    ②リーマンショックを事前に予測しほぼ無傷で切り抜けた


    レイダリオ氏の経済動向の先読み力はピカイチ。

    リーマンショック時にブリッジウォーターアソシエイツは利回りをプラスにすることに成功しています。


    ヘッジファンドの成績(リーマンショック時)


    驚くべきことに、レイダリオは不動産バブルの崩壊が近いことを予見していました。

    『ダリオは、米国の住宅ローンのブームが2007年に終わることを予見し、ワシントンの財務長官と会い、住宅ローン担保証券に深く投資している大手銀行が危機に瀕していることを警告しました。』
    引用元:Raydalio


    レイダリオは米国財務省に出向き、この件について米国財務省長官に内容を報告。

    しかし、その予測はまともには受け取ってもらえなかったといいます…。

    当時はまさか米国を代表する企業が倒産するだなんて夢にも思いません。


    …その後の流れは皆さんご存知の通り。

    リーマン・ブラザーズの倒産を皮切りに世界経済は大不況へ突入。

    S&P500はマイナス36%の下落が起こり、日本でも日経平均が26年ぶりの安値を記録しました。


    そんな中、リーマンショックの影響を受けずに済んだブリッジウォーターアソシエイツ。

    リーマンショック以後、レイダリオ氏の今後の見解が注目されるようになったのは言うまでもありません。



    ③運用資産額は50億ドル⇒1400億ドル


    レイダリオがアパートの一室から始めたブリッジウォーターアソシエイツには、次第に多くの資産を運用するようになります。

    1990年代半ば 50億ドル
         ↓
    2003年 380億ドル
         ↓
    2007年 500億ドル
         ↓
    2010年 1000億ドル
         ↓
    2021年 1400億ドル


    運用する資産総額は驚異的なペースで増加

    1400億ドルというと、ノルウェーやスウェーデンの国家予算とほぼ一緒です。

    「一社のヘッジファンドが、国全てをまかなえる資産を運用している」と考えると、運用資産のダイナミックさを体感できることでしょう。


    会社設立当初から運用資金が大きかった理由は2点。

    1つ目は、レイダリオが証券会社に勤務していた当時のツテがあったこと。

    2つ目は、マクドナルドやナビスコといった世界的企業にも経済的アドバイスを販売する活動を通して、実績と信頼を集めていたことが挙げられます。


    レイダリオ主導の投資は瞬く間に利益を生み出し、「優秀な投資実績を上げた会社」として様々な賞を受賞します。

    ・Pensions&Investments誌が選ぶ最高のパフォーマンスをする債権マネージャー(2000年)
    ・GlobalInvestor Awards for Excellence-Global Bonds賞(2003年)
    ・CurrencyManager of the Year賞(2006年)
    ・ヘッジファンドマネージャーオブザイヤー(2009年)
    ・ヘッジファンドファームオブザイヤー賞(2011年)


    評判は評判を呼び、あれよあれよと資産運用の依頼は増加。

    2006年には「新規投資家の募集をストップ」するまでに至っています。


    こうしてブリッジウォーターアソシエイツの運用資産額は世界最大級となり、創設者のレイダリオ氏は「ヘッジファンドの帝王」と呼ばれるようになっていきました。



  5. レイダリオの最新ポートフォリオを分析(2021年)


  6. レイダリオの最新ポートフォリオから、ヘッジファンドがいまどんな銘柄に注目をしているのかを読み解きます。

    2021年6月時点のポートフォリオの割合は以下の通り。

    ブリッジウォーターアソシエイツのポートフォリオ


    ・米国株 57.76%(-1.9%)
    ・中国株 8.06%(-3%)
    ・新興国株 6.73%(-1.7%)
    ・ゴールド 2.63%(-1%)
    ・先進国株 0.73%(-0.7%)
    ・米国社債 0.90%(-0.4%)
    ・台湾株 0.59%(-0.2%)
    ・その他 22.24%( 8%)
    (2021年3月比)


    それぞれのカテゴリーの保有割合は軒並み下がり、その他が上昇。

    その他の投資商品としては「米国債」が考えられますが、ゴールドの含有率が減っていることから、仮想通貨(ビットコイン)への投資の可能性もありそうですね。


    個別銘柄で新しく増やしたのは14銘柄。

    クローガー、ブラウン・フォアマンなど時価総額300億ドル以上の大型株を中心に組み入れています。

    ブリッジウォーターアソシエイツが新規取得した銘柄(2021年6月)

    注目したい銘柄は「TEX(テレックス)」です。

    新しく組み入れた銘柄の中では、唯一時価総額が「29億ドル」と少なめです。

    テレックスのチャート

    6月後半の出来高が急増しているあたりで、ブリッジウォーターアソシエイツが取得したのでしょうか。

    今後の株価の動きに注目しておきましょう。


  7. レイダリオの投資理論「リスク配分に基づいた、無相関のポートフォリオを形成」


  8. レイダリオ氏の投資戦略は「リスクを減らしつつリターンを最大化する」こと。

    主力商品を固めず、株式、債券、通貨、コモディティなど様々な金融商品に分散投資をするのが特徴的です。


    複数の分散投資をすることで、どんな経済情勢でもリターンを狙う。

    レイダリオ氏が提唱する理論を形にしたのが「オールウェザー・ポートフォリオ」です。


    ■どんな経済情勢であっても利益を狙えるオールウェザー・ポートフォリオ


    レイダリオ氏が編み出した"オールウェザーポートフォリオ"は、実は個人投資家にもオススメできると言います。

    まずはポートフォリオを確認してみましょう。

    オールウェザーポートフォリオ


    【ポートフォリオの内訳】
    ・30%の米国株(S&P500、インデックスファンドを利用)
    ・40%の長期国債(20~25年満期)
    ・15%の中期国債(7~10年満期)
    ・7.5%の商品先物取引(コモディティ)
    ・7.5%ゴールド


    株式以外にもゴールド、国債、コモディティなど複数の金融商品へ投資。

    別名「黄金のポートフォリオ」とも呼ばれています。


    黄金のポートフォリオは4つの経済状況に対応して、どんな経済状態でもリターンを見込めるように構築されています。

    【経済状況の4つの局面】
    ・インフレ
    ・デフレ
    ・経済成長
    ・経済下降


    次にどんな経済局面が来るかは予測が困難。

    それならあらかじめ、「どんな経済状況になってもリターンが見込めるポートフォリオを作っておけばいい」というのが、このポートフォリオが誕生した経緯です。


    レイダリオ氏は、

    『この4つの局面で常に上昇し続ける資産はない』

    と述べており、それぞれの経済局面に対応した商品を組み合わせることで、リスク分散できるように設計しています。


    例えば、債券価格が上昇すると、株価は下落する傾向があります。その反対に、債券価格が下落すると株価は上昇します。

    このように資産同士がお互いのリスクを補い合うような形で機能するのが、オールウェザー・ポートフォリオです。

    「オールウェザー = どんな天気(経済情勢)でも対応している」ということですね。



    ■オールウェザー・ポートフォリオは下げ相場に強い


    オールウェザーポートフォリオの最大の強みは「下げ相場に強い」ことです。

    試しにS&P500のパフォーマンスと比較してみましょう。

    オールウェザーポートフォリオとS&P500の比較
    引用元:Ray Dalio All Weather Portfolio Review, ETF’s, & Leverage


    オールウェザーポートフォリオはボラティリティが低く、安定して右肩上がりに推移していっていることが分かります。

    特に2008年のリーマンショック、2020年のコロナショック時のドローダウンは極小

    S&P500と比べてみると、その差は歴然です。


    ただ、最終的な利益を見ると、S&P500と1.5倍ほどの差が生じています。

    リスクに強い分、トータルリターンは少々落ちるという事でしょう。


    オールウェザーポートフォリオは「どんな経済情勢であってもリスクを抑えてリターンを見込める」点においては十分に役目を果たしていると言ってよいでしょう。

    元々、どんな状況でも対応できるようにポートフォリオを組んでいるため、最初に分配投資を行なった後は、ほぼ何の管理もする必要がありません。


    オールウェザーポートフォリオは長期投資を行いたい個人投資家に向いているでしょう。



  9. レイダリオが株式市場に与える影響はほぼ無し


  10. レイダリオ氏の動向が直接的に株価に影響を与えることはほぼありません。

    先にも紹介した通り、レイダリオの投資戦略は分散投資が中心

    ETFを含めて様々な企業に投資しているので、特定の金融商品に与える影響は見て取れません


    個人投資家の動向で株価に影響を与える可能性があるのは、ウォーレンバフェットのように個別銘柄を中心に買う投資スタイルの場合です。

    ウォーレンバフェットの場合は"バフェット銘柄"なんて特集が組まれ、保有銘柄の変化に応じて株価が上下することもあるようですが、レイダリオには当てはまりません。


    レイダリオ氏はすでに"ブリッジウォーターアソシエイツ"の経営からは身を引いていますし、直接的に株価を左右することはなさそうです。


    投資家の方が注目しているのは、レイダリオの市場についての見解や、相場観でしょう。

    レイダリオの評判1
    引用元:@keepthinking_it


    レイダリオの評判2
    引用元:@Kay_US_Stock

    レイダリオはリーマンショックを事前に予測していた過去もありますからね。

    今後の投資の参考にしたい人が多い様子。


    最近では、レイダリオがビットコインを保有していることがニュースになりました

    レイダリオがビットコイン保有
    引用元:著名投資家レイ・ダリオ、ビットコインの保有明かす 規制強化に警鐘も


    分散投資を行うレイダリオらしく、様々な投資商品に手を伸ばしている様子。

    イチ投資家が仮想通貨を購入しただけで、Forbesに取り上げられています。

    このニュースが出たときも、話題の中心はレイダリオが考えるビットコインに対する見解。

    レイダリオ氏の投資見解は、今後も投資家から注目を集めそうですね。



  11. レイダリオが情報発信を行う場所


  12. レイダリオ氏の動向はニュースサイトはもちろんのこと、本人が行なっている各種SNSから情報を得ることもできます。

    最も更新頻度が多いのはツイッターです。
    しかし、投資に関わる内容は少ないです。

    レイダリオ氏の人生訓や、日常生活について知りたい方はフォローしておくと良いでしょう。


    ◆Linked In レイダリオ氏のLinkedin

    Linkedinでは、ブログ記事のような形式でまとまった内容を発信。レイダリオ氏の相場観や、投資に対する考え方を見ることができます。



    ◆Twitter レイダリオ氏のTwitter

    Twitterでを頻繁に更新しているように見えるレイダリオ氏ですが、実は投資情報をつぶやくことは極めて少ないです。

    ほとんどのツイートは、自身の著書『Principles』を元にした"人生訓"についてです。 

    そのため、投資情報を得たいと思っている人は、別段フォローしておく必要性はあまり感じられませんでした。



    ◆Youtube レイダリオ氏のYoutube

    レイダリオ氏のYoutubeチャンネル『Principles by Ray Dalio』では、「人生に対する考え方」を中心にした情報を発信しています。

    動画は基本的に英語ですが、「引用元:Principles For Success(成功の原則)」は日本語で視聴することが可能。

    レイダリオ氏の著書『Principles』をベースにした「人生の教訓」について見ることができます。

    Principles For Success
    引用元:「Principles For Success(成功の原則)」レイ・ダリオ著(30分版)


  13. レイダリオのプロフィール


  14. レイダリオの画像

    名前:Raymond Thomas Dalio(レイモンド・トーマス・ダリオ)
    生年月日:1949年8月8日
    国籍:アメリカ
    学歴:ロングアイランド大学
       ハーバードビジネススクール
    純資産:170億ドル(約1兆8800億円)


    ■レイダリオ氏の年収は1,500億円だった?

    2020年のレイダリオ氏の年収は、11億ドル(1,200億円)と言われています。

    ブリッジウォーター・アソシエイツ時代の15億ドルに比べると少なくなっていますが、実質的な会社経営から退いたあとでもこれだけの年収を得ているのは、驚愕に値しますね。


    ■レイダリオ氏と瞑想

    レイダリオ氏は「瞑想」が趣味で、生活の中で最も優先順位が高いことに瞑想を挙げています。

    瞑想をすることによって、冷静かつ創造的でいることができるとのこと。

    これは市場で取引をするときにも役立ってきたのでしょう。


    取り組んでいる瞑想は「超越瞑想」と呼ばれるもので、やり方はリラックスして座り、目を閉じ20分ほどマントラを唱えるだけ。

    これだけでストレスを軽減し、リフレッシュした状態で1日を過ごせるといいます。


    投資をしていてストレスを抱えることが多い人は、レイダリオ氏が実践している瞑想法を試してみるのもいいかもしれません。


    ■レイダリオ氏の家族関係

    レイダリオ氏には妻である「バーバラ」と3人の息子(ポール、マシュー、マーク)がいます。

    3人の息子はそれぞれ、ポールは「映画監督」、マシューは「非営利団体の創設者、コンピューター会社社長」、マークは「映画製作」と、別々の仕事をしています。



  15. レイダリオの名言


  16. 名言① 『If you’re not failing, you’re not pushing your limits, and if you’re not pushing your limits, you’re not maximizing your potential.』
    (あなたが失敗していなければ、あなたはあなたの限界を押し上げていません、そしてあなたがあなたの限界を押し上げていなければ、あなたはあなたの可能性を最大化していないのです。)
    引用:https://graciousquotes.com/ray-dalio/


    名言② 『Remember that the only purpose of money is to get you what you want, so think hard about what you value and put it above money. How much would you sell a good relationship for? There’s not enough money in the world to get you to part with a valued relationship.』
    (お金の唯一の目的はあなたが望むものを手に入れることであることを忘れないでください。あなたが大切にしていることをよく考えて、お金よりも上に置いてください。あなたはどのくらい良い関係を売りますか?大切な関係を手放すのに十分なお金が世界にありません。)
    引用:https://www.goodreads.com/author/quotes/5289593.Ray_Dalio


    名言③ 『To make money in the markets, you have to think independently and be humble.』
    (あなたが失敗していなければ、あなたはあなたの限界を押し上げていません、そしてあなたがあなたの限界を押し上げていなければ、あなたはあなたの可能性を最大化していないのです。)
    引用:https://graciousquotes.com/ray-dalio/


    名言④ 『I learned that if you work hard and creatively, you can have just about anything you want, but not everything you want. Maturity is the ability to reject good alternatives in order to pursue even better ones.』
    (一生懸命に創造的に仕事をすれば、欲しいものは何でも手に入れることができますが、すべてではないことを学びました。成熟度とは、より良い選択肢を追求するために、良い選択肢を拒否する能力です。)
    引用:https://graciousquotes.com/ray-dalio/




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『レイダリオ』の口コミ

投稿者:名無しさん

「年収1,500億円とかヤバすぎる」

投稿者:名無しさん

「レイダリオさん、もっとビットコインについて言及してくれてもいいんですよ?」

投稿者:名無しさん

「レイダリオのポートフォリオを参考に運用してみましたが、まずまずのリターンが出てます。ポートフォリオを整備する必要がほぼないから、本業が忙しい私としては助かってます。」
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